吴邪继续向前走,终于看到老前辈告诉他的“妖精盒子”和“土窝窝”。他谨慎地迈出每一步,发现几个土窝窝中央有一个更大的土窝窝,上面插着一把钥匙。这是最后一把钥匙,吴邪深知它的重要性。他正要徒手去拔,身后却传来枪声。吴邪忽然看到一枚炮弹落在身旁,随着一声巨响,他便失去了意识。
不知过了多久,吴邪悠悠醒来。他最后清醒的记忆是胖子呼喊他的名字,告诉他洋人已经用火药突破到这里,必须加快行动。担心胖子的安危,吴邪立刻询问身边的护士,却见周围都是洋人。张海客告诉吴邪,他已用最后一把钥匙换取了吴邪、张海杏和胖子三人的性命。洋人现已带着钥匙前往雪山,而张海客放弃了除掉夜王的计划。吴邪每天守在病房外等候胖子苏醒,不断追问医生他何时能恢复意识。医生也无法确定,吴邪不禁开始反思自己此行的意义——他不能让胖子的牺牲白费。原本计划带胖子回家乡,但现在他改变了主意,决定请求张海客增派向导,他要亲自前往雪山,除掉夜王。

深夜,吴邪来到胖子的病房准备告别。忽然间,病房的灯全部熄灭,仿佛停电一般,地板也轻微晃动。吴邪陷入一片虚空,恍惚中看到了张起灵。张起灵面对他站着,欣慰地祝贺他顺利通过考验,并亲手交给他一把钥匙。就在这时,吴邪苏醒过来,发现自己身处一间密室,手中真的握着一把钥匙。他将这把钥匙与背包里的钥匙比对,发现两者能合成一把。吴邪有些恍惚:难道刚才又是因为触碰了六角铃铛而产生的幻觉?
他继续前行,周围怪石嶙峋。吴邪发现了七具无头尸体,感到十分蹊跷——为何刚好是七具?他猛然想起张海客曾考验他时,给他看过七个人头。当时张海客解释那些人头是人工制作的,现在看来并非实情。很明显,这些都是未能通过张起灵考验的人,意志不坚定者便被割头。幸好吴邪意志坚定,始终以寻找夜王为目标,因而拿到了钥匙。这时胖子走来与他打招呼,吴邪才明白,原来之前在医院的经历又是一场幻觉。
吴邪找到张海客,要求他对这七具尸体给出解释。张海客表示自己对此并不知情,并坚决否认利用了吴邪。吴邪太熟悉被利用的感觉了,他拿出炸药逼迫张海客说出实情,否则就炸掉钥匙。张海客于是讲述了张念与张九日之间发生的事情,并称此次前来寻找夜王,他并未预料到张念也会出现在这里。

当初张念也对夜王之事有所了解,但他的初衷与张起灵截然不同:张起灵一心追求还人自由,而张念却企图利用夜王的器官研发出令人长生不老的药物。就在张念即将成功之际,张起灵出现了。他突破层层守卫,站在张念面前,阻止其继续研究。张念不从,两人在实验室发生打斗,试验器皿被打碎,瞬间引发大火。张念多年心血研究出的数据全部焚毁,他深爱的妻子也丧生火海。自此,张念对张起灵恨之入骨,凡是张起灵要做的事,他必会从中破坏。